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Costes PLUS

Costes salir a bolsa en PLUS Markets

Conozca la bolsa de valores alternativa PLUS Markets de Londres

Costes sin captación de capital

Costes de los Asesores en PLUS Markets

Contables (Contadores) – Auditores

Por un trabajo normal con empresas cotizadas en PLUS, normalmente sus honorarios son los siguientes:

Auditoría de final de año y revisión de la auditoría de los dos años previos: £25.000-30.000
SFR, WCR y otra documentación relevante (es decir, comfort letter fiscal, cambio de actividad significativa, etc): £20.000-25.000.

Si la sociedad no tiene una larga trayectoria comercial (de menos de 3 años), los contables suelen reducir proporcionalmente sus honorarios, así como cuando ya haya existido una auditoría llevada a cabo por profesionales ingleses y no necesitan que los contables lleven a cabo la auditoría y la revisión de la auditoría.

El coste de mantenimiento anual es de aproximadamente £15.000-20.000.

Abogados

En general, por el trabajo legal de la salida a bolsa, una firma de abogados suele cobrar  £30.000-45.000.

Asesores Corporativos (Corporate Adviser)

Los honorarios del Corporate Adviser dependen de si se trata de una firma Inglesa (con operaciones en Inglaterra) o extranjera (por el trabajo de due diligence que se incurre). Si la firma es inglesa, los honorarios suelen ser de £30.000-45.000. Si la firma es extranjera, los honorarios suelen ser de £50.000-60.000. Respecto a los honorarios anuales, los honorarios suelen ser de £15.000-25.000.

Por lo que los los honorarios de asesores suelen ser de aproximadamente £100.000. Y el mantenimiento de £30.000 – 45.000 al año.

Otros costes

  • Costes de solicitar la admisión en PLUS
  • Registro de acciones
  • Impresión del documento de admisión, si se va a distribuir.

Estos costos  en total, no deberian ser mas de £10.000-15.000.

Costes con captación (levantamiento) de capital

Stockbrokers/adviser para hacer roadshows, contacting process, reuniones, valuation/pricing model, etc.

Esto supone unos £30.000 más un porcentaje de success fees que depende del tamaño de la captación de capital (fund raising). Por ejemplo, el success fees para $10m seria del 5%.

Contables (Contadores) – Auditores

Por un trabajo normal con empresas cotizadas en PLUS, normalmente sus honorarios son los siguientes:

Auditoría de final de año y revisión de la auditoría de los dos años previos: £25.000-30.000
SFR, WCR y otra documentación relevante (es decir, comfort letter fiscal, cambio de actividad significativa, etc): £20.000-25.000.

Si la sociedad no tiene una larga trayectoria comercial (de menos de 3 años), los contables suelen reducir proporcionalmente sus honorarios, así como cuando ya haya existido una auditoría llevada a cabo por profesionales ingleses y no necesitan que los contables lleven a cabo la auditoría y la revisión de la auditoría.

El coste de mantenimiento anual es de aproximadamente £15.000-20.000.

Abogados

En general, por el trabajo legal de la salida a bolsa, una firma de abogados suele cobrar  £30.000-45.000.

Asesores Corporativos (Corporate Adviser)

Los honorarios del Corporate Adviser dependen de si se trata de una firma Inglesa (con operaciones en Inglaterra) o extranjera (por el trabajo de due diligence que se incurre). Si la firma es inglesa, los honorarios suelen ser de £30.000-45.000. Si la firma es extranjera, los honorarios suelen ser de £50.000-60.000. Respecto a los honorarios anuales, los honorarios suelen ser de £15.000-25.000.

Por lo que los los honorarios de asesores suelen ser de aproximadamente £130.000 – 220.000 más una comisión de éxito en función del monto de capital captado (por ejemplo, 5%  asumiendo US$10m). Y el mantenimiento de £30.000 – 45.000 al año.

Otros costes

  • Costes de solicitar la admisión en PLUS
  • Registro de acciones
  • Impresión del documento de admisión, si se va a distribuir.

Estos costos  en total, no deberian ser mas de £10.000.

Notas (en todos los casos):

  • A todos los costos tienes que agregar el IVA correspondiente, especialmente si la firma esta en Europa.
  • Todos los numeros son approximados y abiertos a negociacion caso por caso.
  • No se contempla la emisión de un “prospectus”
  • No se contempla la contratación de un Relaciones Públicas Financiero (puede suponer el 25% del total de costes de los asesores).