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Mab-EE

Asesoramiento a empresas del MaB-EE

Braxton, como firma independiente junto a un Asesor Registrado, realizaría un estudio previo sobre la idoneidad de la sociedad para cotizar en el MaB-EE, lo que incluiría una evaluación del impacto de cotizar en mercados oficiales en aspectos como:

  • Estructura financiera de la compañía
  • Pactos sociales y accionariales (gestión de mayorías)
  • Información a proporcionar al mercado
  • Imagen de marca
  • Gobierno corporativo
  • Política de dividendos
  • Elaboración del Plan de Negocios de la compañía
  • Valoración de la sociedad, incluyendo
    – Descuento de flujos de caja
    – Multiplicadores
    – Transacciones recientes
    – Valor patrimonial ajustado a precios de mercado
  • Recomendación definitiva sobre la decisión de cotizar en el MaB-EE: asesoramiento en la elaboración del informe de presentación ante el Consejo.
  • Recomendación de la estructura e importe de la emisión, en base a las necesidades financieras reales puestas de manifiesto en el Plan de Negocios.
  • Recomendación de horquilla de precios de colocación inicial, en base al valor intrínseco de la compañía y a la situación del mercado.

Una vez la sociedad haya decidido solicitar la inclusión en el mercado, la empresa deberá ser asignado Asesor Registrado y llevaría a cabo las funciones propias de:

  • Revisar el cumplimiento de los requisitos de incorporación fijados por el mercado: ser sociedad anónima, acciones sin restricciones de transmisibilidad, histórico de la sociedad o previsiones, free-float mínimo …
  • Elaboración de la documentación a presentar para solicitar dicha incorporación:
    – Escrito de Solicitud de incorporación
    – Documento informativo inicial (en caso de oferta de valores, redacción del Folleto informativo)
  •  Asesoramiento durante el proceso de salida a cotización (gestión de la relación con el Banco de inversión/colocador)
  • Apoyo en la búsqueda del Proveedor de liquidez
  • Asesoramiento permanente a la compañía una vez esté cotizando en el mercado:
    – Revisión de la documentación a presentar periódicamente (información semestral
    y anual)
    – Revisión del cumplimiento de las obligaciones como empresa cotizada
    – Gestión de la intermediación con el MaB.

¿Qué es el MaB-EE?